立索兰帝国，并建立战神教会，推广战神信仰。
南陆，兽人十三族议会最终同意了布兰迪的提议，秘密预备在第二或第三年开始调动军队，向北方进发。
斯卡布罗魔法学院，一位兽人魔法师偶然逆转咒语和手势，甚至符咒顺序，导致一种邪恶的魔法出现。
并在兽人南部造成了极大的破坏后，魔法师这一特殊群体，正式踏入了兽人社会的舞台。
同时，冬堡魔法学院成立拳师协会，那位研究出邪恶魔法的兽人魔法师被萨莫亲自抓捕，最后关押在了斯卡布罗魔法学院的禁魔密室内。
为此，时任院长克拉肯抹去了炼金课关于火药的部分，并在第三批学员的课程中，增加了一门特殊的‘黑魔法防御课’。
至于那位矮人莱姆，精通魔印的他已然在矮人王国有了很高的地位，但依旧每天琢磨打铁。
当年第一批毕业生的最强者德拉，在西尔斯大火后不知所踪。